#20 Direction la Pologne !
Cette semaine, notre lettre d’information se portera sur la Pologne, théâtre d’une véritable révolution alimentaire.
Membre de l’Union Européenne depuis 2004, la Pologne correspond au 5ème pays le plus peuplé de l’UE avec une population de 38 millions d’habitants1.
Si les Polonais restent attachés à leur cuisine traditionnellement basée sur la viande et les produits laitiers, leur cuisine nationale n’est pas un élément constitutif de l’identité du pays en comparaison avec la France. Notons que les recettes polonaises du XXème se sont adaptées au rationnement de la viande durant l’entre-deux guerres et la guerre froide avec des plats à base de champignons ou de haricots.
Malgré le retour de la viande dans les magasins en 1989, la population reste ouverte à de nouvelles influences culinaires. Aujourd’hui, les Polonais sont de plus en plus nombreux à vouloir diminuer leur consommation de viande pour des raisons de santé ou par envie de diversifier son alimentation.
📜 Au menu, cette semaine
Le véganisme en Pologne
L’offre de restauration végétale
Un marché végane en pleine croissance
Coup d’œil sur quelques entreprises véganes polonaises
Conclusion
🌱 Le véganisme en Pologne
Pour commencer, les Polonais ont une consommation de viande relativement faible par rapport au reste de l’UE. En 2020, la personne moyenne en Pologne a mangé 72,9 kg2 de viande. En comparaison, la consommation moyenne de viande en France est de 84,5 kg3 par habitant la même année.
Selon une étude du cabinet d’études Ariadna menée en 2020, 8,4 % des adultes polonais ont suivi un régime végétarien (6,6 %) ou végétalien (1,8 %) au cours du mois précédent4. L’enquête révèle qu’environ 3 millions de la population ne consomment plus de viande, dont plus de la moitié ont moins de 35 ans5. Parmi les personnes qui consomment de la viande, 38,5% déclarent qu’elles essayaient de réduire leur consommation. De même, 60% des Polonais interrogées déclarent vouloir réduire leur consommation de viande au cours de l’années ou des deux années à venir.
🥗 L’offre de restauration végétale
La capitale polonaise apparaît comme un paradis pour les végétariens, végétaliens et vegans. En 2021, Varsovie a été nommée sixième ville la plus végétalienne au monde6 pour de nombreuses années consécutives selon Happy Cow, le principal guide international des restaurants végétaliens. La capitale polonaise compte 78 restaurants végétariens et végétaliens7 dont 50 complètement vegans8.
Les restaurants et chaînes de fast-food (y compris les plus grandes chaînes) ont introduit ou élargi leurs offres végétarienne et végétalienne. Le phénomène touche aujourd’hui d’autres villes du pays comme Cracovie, Wroclaw ou Gdansk.
Notre ami Ary Ohayon, ARSAYO (marque de maroquinerie végane) nous raconte :
Je reviens de Pologne et je suis très impressionné par l’offre de restauration végane dans une ville comme Poznan. Je trouve que c’est une ville méga Vegan Friendly. Pour une ville moyenne en Pologne, il est extrêmement facile de demander un plat végane ou même du lait végétal dans ton petit café du matin. Perso, je compare avec Le Mans (72), où il y a UNIQUEMENT un petit café végétaRien (NdA : il y a aussi un footruck végétarien et végétalien : Veggie Goupil au Mans. En terme de population, Poznan se rapproche plus de Rouen, où les options végétaliennes sont tout de même moins nombreuses qu’à Poznan 😉). Ah oui, autre chose !!! Il y a même un grec / frites / kebab VEGANE ouvert jusqu'à minuit en plein cœur de la ville ! 😍
👉🏻 Un marché végane en pleine croissance
Le segment de marché des alternatives à base de plantes est en pleine croissance. Le marché polonais de produits végétaliens vaudrait ainsi actuellement 25 milliards de dollars9 et atteindrait les 140 milliards de dollars10 en 2030. Cette hausse de la consommation d’alternatives végétales est particulièrement stimulée par une tendance générale en alimentation : le « manger bien et sain ». Le flexitarisme se répand parmi les consommateurs pour de nombreuses raisons : ses bienfaits pour la santé, un moindre impact social et environnemental des produits ou encore une appétence pour la découverte de nouvelles saveurs.
Le marché des produits à base de plantes a augmenté de 49%11 entre 2019 et 2021. Avec près de 60%12 d'augmentation des ventes, la croissance annuelle la plus élevée concerne les yaourts à base de plantes. Le niveau des ventes de laits et boissons végétaux se trouve également en hausse avec une croissance stable d'environ 20-25%13. Par ailleurs, de nombreuses enseignes de distribution élargissent leur offre de produits à base de plantes et créent même leur propre marque.
👀 Coup d’œil sur quelques entreprises véganes polonaises
La majorité des entreprises polonaises de produits à base de plantes opèrent dans le secteur des substituts à la viande et des produits laitiers (56,2 %). La deuxième place est occupée par les boissons (31,2 %) et la troisième place par les aliments instantanés (25 %)14.
En terme de revenus, l’enseigne Polsoja se trouve être l'un des plus grands acteurs du marché des alternatives à viande. Pionnier du secteur il y a plus de 15 ans, l'entreprise a contribué sans aucun doute à sensibiliser sur le sujet d’une alimentation végétale saine et accessible. Leur gamme comprend, en plus de leur tofu et de leurs saucisses bien connus, des hamburgers, escalopes, saucisses et de la charcuterie.
En ce qui concerne les substituts à la viande, nous pouvons citer l’entreprise BezMięsny, lancée en 2016 suite à un projet de crowdfunding. La marque propose une large gamme de produits à base de protéines de blé et de pois (bacon, saucisses, hamburgers, charcuterie, etc.) disponibles dans les magasins Auchan, Carrefour, Selgros ou encore Lewiatan.
D’abord connu pour ses produits sains pour le petit-déjeuner, Dobra Kaloria a lancé son premier substitut à la viande en coopération avec Lidl. Le produit s'est rapidement distingué sur le marché par son goût et sa texture rappelant la viande et son bon rapport qualité-prix. L’offre de l’entreprise contient aujourd’hui d'autres produits tels que des saucisses, des boulettes de viande, des pâtés, etc. L'entreprise est aujourd’hui une référence pour d'autres entreprises en Pologne.
Fondée en 2018 par deux soeurs, la marque artisanale de fromages à base de noix de cajou Wege Siostry est la première entreprise polonaise à se positionner sur cette catégorie de produits. Leurs produits sont désormais disponibles au sein des enseignes Auchan et Lidl.
Quant à Qurczak, cette entreprise polonaise d’alternatives végétales au poulet peut se vanter d’être entrée dans le programme “Google for Startups”.
🤝 Conclusion
Pour conclure, le marché végane est en pleine expansion en Pologne. Face à la demande croissante, l’offre est de plus en plus abondante. Positionner de nouveaux produits dans le secteur végane polonais n’est donc pas évident. Notons que les zones non découvertes de produits à base de plantes sont les œufs, le poisson et les fruits de mer.
Comme l'a déclaré Rafal Czech, fondateur de BezMięsny, premier « boucher » polonais à base de plantes :
Le marché est très absorbant et il y a encore beaucoup d'espace libre pour les nouvelles entreprises.
Pour cela, il est toutefois préférable d’identifier un intermédiaire qui importera et redistribuera les produits vers les magasins et retailers.
Et avec ceci ? Un café et l’addition, s’il vous plaît ! ☕
Marine Berthier, consultante marché végane
Worldometers, Poland population.
Consumption of meat per capita in Poland from 2005 to 2020, Statista, November 2021.
La consommation de viande en 2020, FranceAgriMer, Juin 2021.
Almost 40% of Poles claim to be cutting back on meat and 8.4% have quit completely, Notes for Poland, January 2020.
State of FoodTech and the alternative protein industry globally and within Europe, Venture Inc, June 2021.
10 Top Vegan-Friendly Cities, Happy Cow, April 2021.
Étude de marché : Les produits écologiques et «vegan» en Pologne, Wallonia, Octobre 2020.
10 Top Vegan-Friendly Cities, Happy Cow, April 2021.
Étude de marché : Les produits écologiques et «vegan» en Pologne, Wallonia, Octobre 2020.
Étude de marché : Les produits écologiques et «vegan» en Pologne, Wallonia, Octobre 2020.
Plant based food in Poland, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkawaliteit,, 17/09/2021, September 2021.
Plant based food in Poland, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkawaliteit,, 17/09/2021, September 2021.
Plant based food in Poland, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkawaliteit,, 17/09/2021, September 2021.
State of FoodTech and the alternative protein industry globally and within Europe, Venture Inc, June 2021.